Financiële planning
Een gesprek over je financiële situatie kan verhelderend werken. We kijken niet alleen naar cijfers, maar vooral naar de mens achter de cijfers.
Wat is financiële planning?
Nadenken over de toekomst rekening houdend met plannen, wensen en doelen. Van de invulling van je oude dag tot kunnen doen waar je van geniet. Zorgen dat je je dromen financieel optimaal kunt realiseren door een overwogen financieel plan te maken.
Omdat de fiscale wet en regelgeving steeds verandert is het verstandig om regelmatig te (laten) controleren of de gekozen financiële route nog steeds de beste is. Ook kan de persoonlijke situatie veranderen waardoor het goed is om opnieuw de financiële planning te bekijken.
Voor wie is financiële planning bedoeld?
Financiële planning is voor iedereen. Je hoeft niet vermogend te zijn om een goed financieel plan voor de toekomst te maken. Wij helpen inzichtelijk maken of financiële doelstellingen realistisch zijn of bijsturing nodig hebben. Financiële balans geeft rust. Door een planning te maken kan veel stress weg genomen worden.
Waarom financiële planning?
- Creëer inzicht in je financiële situatie
- Het plannen van je financiële toekomst geeft rust
- Iedere (financiële) situatie vergt een andere aanpak
- Onderzoeken wat past bij jouw wensen en dromen
Welke onderwerpen komen aan bod bij financiële planning?
- De rol van de bank
- Verzekeringspremies
- Iets na laten of overdragen aan anderen
- Mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan
- Studiekosten van de kinderen
- Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid
- Wat verandert er bij het overlijden van een partner
- Regelen van nalatenschap en testament
- De financiële gevolgen van trouwen, scheiden en erven
- Hoe bespaar je erfbelasting
- Kinderen helpen bij aanschaf van een woning
Wij beschikken over een goed netwerk en hebben de ingangen en contacten bij advocaten, notarissen, banken, subsidieverstrekkers en de Belastingdienst. We denken graag mee over financiële toekomstplannen.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
T 035 - 691 47 00
